美国证监会就IPO替代方案展开探索性谈判

智通财经APP获悉,美国证券交易委员会为希望融资并上市的企业就寻求IPO以外的其他方案进行了讨论。投资者和顾问鼓励更多企业效仿Slack和Spotify直接上市的方法。直接上市的支持者正在游说SEC,希望能够允许企业在采取直接上市方式时筹集新的资本。

知情人士透露,本月早些时候,摩根士丹利、纳斯达克交易所和Latham Watkins律所会晤了SEC的官员,讨论了企业直接上市时出售一级股票的方式。然而相关讨论仍处于初期阶段,任何通过直接上市筹集资金的提议可能需要数月时间才能敲定。

消息指出,SEC公司财务部门主管William Hinman是出席会议的官员之一。他表示,讨论还处于初期阶段,任何直接上市筹集资金的提议都可能需要数月的时间才能最终确定。

美国证券交易委员会拒绝对此会议发表评论,但表示,如果发行者及其顾问对直接上市存在任何疑问,SEC可以提供解答。

知情人士还表示,在华盛顿会议上,SEC官员直接上市形式提出了一些疑问。例如,IPO招股说明书要求公司确定其股票发行的价格范围,目前尚不清楚这在直接上市中该如何处理。

高盛这个月在美国拉斯维加斯举行的会议上也提出了这个话题。 Latham的合伙人格雷格·罗杰斯表示,尽管监管者对Slack和Spotify的先例感到非常满意,但直接上市仍然困难重重。

罗杰斯先生表示:“ SEC的任务是让尽可能多的公司上市。我认为他们确实意识到了无法直接上市筹集资金是一个限制因素。因此,SEC将在不久的未来扫清这个障碍。”

有关直接上市讨论的增加,部分原因是,今年一大堆不赚钱的独角兽公司上市后股价暴跌。据了解该计划的人士称,旅游网站Airbnb倾向于直接上市。

据悉,摩根士丹利计划于下周在旧金山举办直接上市会议,根据电子邮件邀请,该会议将包括来自Slack,Spotify和纽约证券交易所的发言人。


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